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          股市明天可能會漲了

          2020-10-04 11:00 已圍觀
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          白天美股期指又接近特朗普熔斷,加上周五晚美股本身跌的4.5%,疊加起來差不多-10%。實事求是,大A股的這個表現已經很對得起群眾,三哥家今天-13%,泰國-9%,越南-6%,歐洲也都稀里嘩啦的。只有日本是逆天的+2%,那是因為日本央行又開啟作弊器模式,直接進場掃貨。

          美股是以兩種方式來影響A股的。一是會有外資從A股抽身出去救美股,今天港資又流出80億;二是全球經濟衰退會減少我國產業鏈上的訂單,至少關系上千萬人的就業。

          美股期指下跌的原因是:北京時間今天上午,參議院沒通過川大爺提出的財政刺激計劃,而且票數還差挺遠。米國那邊參議院是共和黨占優,眾議院是民主黨占優,主場都沒搞定,市場給了差評。

          這份計劃總額大約1.4-2萬億美元,分別給個人(每4口之家發3000美元)、中小企業、大企業。

          給個人和中小企業的沒啥問題,爭議在大企業上。舉個栗子,波音一張口就要600億美元,而過去10年波音光回購自己家股票就花了400多億美元,給高管的工資和激勵發了大幾十億。所以問題來了,你tmd明明自己有錢都揮霍掉了,現在沒錢就來管我們要了?

          這里面是個倫理問題,政府的錢主要是從中產那里收來的稅,給大企業相當于割了中產的韭菜去救大富豪。民主黨的支持者主要是中產,就算心里想給也要先裝裝樣子再說。

          美國社會是很需要這份救濟方案的。從企業的角度來看,最新數據表明大部分公司的現金流只夠維持2個月,之后就會完蛋??紤]到美國現在也在接近全民坐月子狀態,很多行業2個月內估計都沒業務。

          從個人來看,歐美主流人群沒有任何積蓄。講一個我知道的真事,一家在英國的中企因為財務系統更換推遲半個月發工資。華裔員工無所謂,本地的都直接找領導反映問題。他們的生活方式就是刷信用卡度日,發薪日設為還款日,基本控制在月薪略多于每月最小還款額的水平。所以只要這一天拿不到工資,信用就直接爆炸。最后的解決方案是華人領導們先借了一筆錢給他們,等發工資以后再還。這些還算好的,美國還有大量打零工拿周薪的,坐月子后就完全斷來源了。要借錢也沒有來源,因為親戚朋友也是一樣過日子的。

          所以歐美國家想要大規??挂?,首先必須通過救濟計劃,否則社會無法維持。我們也有類似問題但好很多,月光族是少數,親朋好友也總不會看著你餓死。

          所以不難理解為何市場如此失望,因為太需要這份計劃了。但沒必要過于悲觀,姆努欽已經表示北京時間今晚會再次提出一個方案。我猜無非是增加一點給個人和中小企業的救濟,削減一點給大企業的救濟,然后通過。畢竟誰都不傻,都知道要救波音等大企業,無非是給點惡心而已。

          通過之后,美股自然有一波反彈,說不定還能向上熔斷,所以感覺明天大A股大概率不差。

          以上絕非吹票。因為我今天不僅沒有加倉,還又減了一點,倉位接近5成了。減的原因是某持股年報遭雷,按計劃減了一半。這個屬于被動操作,不是我主動控制倉位。當時還惦記著換倉到別的股上面,結果掃描了一陣,凡是看好的股票比方說美團之類基本沒跌,遂作罷。

          1、芯片ETF大跌7.77%,當前凈值0.962,已經跌破發行凈值1;5G ETF大跌6%,凈值1.01。今年最火的兩個概念跌成這個樣子,牛市預期徹底熄火。不過創業板今年還是紅的,仍然是最硬的指數。

          2、黎巴嫩財政部率先開始耍賴,宣布停止償付所有到底的歐洲債券。黎巴嫩當然借不了多少錢,但也許會是金融鏈崩裂的一個導火索。如果是平時歐洲肯定抄家伙上了,但現在看看遍地的病人也只能認慫。

          3、中金將今年GDP的預期從6.1%下調至2.6%,但說明年有9.0%。明年怎樣管不了,無比希望中金今年的預測是對的。今年全球各經濟體,有一個算一個,能大于0的都是英雄。

          4、全球疫情進一步加劇,除東亞外絲毫沒有減緩的趨勢。推上有墨西哥兄弟表示,做夢也沒想到會有一天害怕美國人偷渡過去。傳墨西哥政府已經和蛇頭們溝通暫時關閉偷渡口子。

          5、德國公布7500億歐元的刺激計劃,但默克爾大媽因為私人醫生中招,目前已經自我隔離。

          6、美聯儲表示未來一周每天都會購買750億美元國債和500億美元的住房抵押貸款支持證券。直升機模式開啟,美股期指已經開始反彈。

          毫無疑問,這是我們所有人一生從未經歷過的時刻,任何預測都已經失去意義。疫情總會過去,但世界會有所不同。所以雖然感覺明天大概率會漲,我還是躺倒裝死。尊重歷史的本質就是認慫,只需見證,不需應對。任何刻舟求劍的做法都只會被打臉。

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